特种兵学院特种作战专业学生许青穿越到唐朝武则天称天后的两年前。武则天大权独揽，高宗李治成为傀儡皇帝。李唐皇室与武氏外戚明争暗斗，势同水火。大唐在内耗中国力急剧下降，臣服于唐的吐蕃、突厥、契丹、朝鲜先后反叛。

大唐痛失太宗李世民打下来的半壁江山。阿拉伯帝国强势崛起，蚕食西域（唐指玉门关以西的地方），西域迅速伊斯兰化，阿拉伯帝国兵锋直指大唐。大唐由太宗开启的四海升平、八方来朝的局面就此结束。